経営とお金の羅針盤
佐伯優税理士事務所のコンサルティングサービスには３つの特長があります
成功のベストプラクティスを提供
事業経営における実証済みの最適解（ベストプラクティス）で、信頼性の高い解決策と企業価値の向上をお約束します
事業の成長と成功を最適化します
現状を客観的に徹底分析して、成長を阻害する要因を特定。成功への最も合理的で無駄のない道筋を描き出します
事業の継続性と安定した未来を推進
専門知識と長年の経験を活かし、事業の成長を推進。持続可能な未来を見据えた、新しい解決策を具体的に提案します
お客様の事業と人生を支えるワンストップサービス
企業の成長、個人の資産、そして税金。これらの課題は、それぞれ独立しているようで、実は深く繋がっています。だからこそ私たちは、部分的な解決ではなく、全体を俯瞰した本質的なサポートにこだわります。
それを可能にするのが、税理士の専門性、ファイナンシャルプランナーの視点、そして経営革新等支援機関としての知見。この３つの力を束ねた「総合力」で、お客様を安定的かつ継続的に支えます。
課題解決の先にある、事業の成功と人生の幸福。お客様の事業と人生を、確かな未来へと導くパートナーであり続けます。
佐伯優税理士事務所の基本理念
お客様一人ひとりの事情や価値観に沿った最適な解決策の提案をお約束します
経営と人生を支える、信頼と専門性に基づいた伴走型サービスの提供
私たちは、経営・資産・税務を切り分けません。お客様の事業と人生が常に最良の航路を進むための羅針盤として寄り添い、ワンストップで本質的な解決を追求する”パートナー”でありたいと考えます
お話を「じっくり」「しっかり」とお伺いします
経営者は、誰もが社内の他のものに言えない経営上の悩みを抱えているものです。
経営、人事、労務のことから、管理、会計、税金やその他、お悩み事、お困りの事、疑問など何でもお話ください。
具体的な解決策、問題解決のヒントをお答えします。
まずはお話をお聞かせください。
「相談してよかった」と心から思っていただける、丁寧な対応をお約束します。
「この方法がベスト？」と迷った時、セカンドオピニオン相談をご利用ください
事業経営やお金の課題解決は現在の税理士事務所と十分話していても、別の意見が聞きたくなることはあるはずです。
セカンドオピニオン相談のメリットは、単純に「選択肢が広がる」こと。
税理士の専門性が細分化している近年、ご自身の課題に特化した専門家の意見を求めることで、より希望に沿った納得のいく解決策への道が開けます。
経営支援コンサルティング
企業の持続的な成長と、経営者様の豊かな未来。その両方を実現するのが、私たちの経営支援コンサルティングです。
経営革新等支援機関として、現状分析から事業計画の策定、補助金活用まで、企業の成長を多角的にサポート。
さらに、ファイナンシャルプランナーの視点から経営者個人のライフプランにも深く寄り添い、公私にわたる最適な意思決定をワンストップで支援します。
事業の安定と人生の安心、その両輪で未来へ進むお手伝いをいたします。
経営支援コンサルティング ご案内資料
佐伯優税理士事務所の提供する経営支援コンサルティング サービスと事務所案内を簡単にまとめた資料を郵送でお送りします。
資料ご請求フォームまたはお電話でお申し込みください
経営支援
- 経営計画策定の指導（短期・長期）
- 経営計画シミュレーション（経営改善計画書）
- 事業戦略立案と戦術の立案
経営管理支援
- 事務合理化と業務プロセス改善支援
- 会計プロセスの改善と最適化
- 経営管理システムの導入支援
- 組織再編・企業再編支援
- 経営管理体制の強化（内部統制の仕組み構築）
リスクマネジメント支援
- 企業防衛、生活防衛、相続対策としての生命保険活用
- 損害保険の提案とご紹介
- 小規模企業共済や中小企業倒産防止共済制度の活用支援
経営者ライフプラン支援
- 経営者のライフプランニング支援（相続対策、事業承継対策）
- 経営者向けの保険設計（企業防衛、生活防衛、相続対策、事業承継対策）
- 佐伯優税理士事務所では、特定の金融商品や保険商品を勧めたり誘導することなく、中立的な立場で相談者に寄り添った公正なアドバイスを提供します 詳しくはこちら
事業承継支援サービス
経営のバトンを円滑に引き継ぐために、 現状分析から承継計画の策定、株式対策、税制活用まで 総合的にサポートします。
特例事業承継税制や円滑化法の活用により、 税負担を軽減しながらスムーズな承継を実現。 税務申告書の作成や必要書類の整備、申請手続きも丁寧に対応します。
さらに、新旧経営者双方のライフプラン支援や、 後継者の育成支援にも力を入れ、 事業の持続と将来に向けた安定的な成長を支援します。
事業承継支援サービスご案内資料
佐伯優税理士事務所の提供する事業承継支援サービスと事務所案内を簡単にまとめた資料を郵送でお送りします。
資料ご請求フォームまたはお電話でお申し込みください
事業承継計画策定支援
- 経営状況診断と現状分析
- 適切な承継プログラムの策定・提供
- 承継スケジュールの策定
- 自社株式対応（株式評価、引き下げ対策、集約）
事業承継税制の活用支援
- 特例事業承継税制（国税）の利用支援
- 承継税制を活用した税負担軽減策の提案
事業承継円滑化法の認定支援
- 中小企業庁認定による円滑化法の認定申請サポート
- 円滑化法に基づく事業承継支援
事業承継に伴う申告書作成支援
- 事業承継に関する税務申告書の作成・提出支援
- 必要書類の整理と提出手続きのサポート
経営者ライフプラン支援
- 新旧経営者のライフプランニング（FPサービス）支援
- 後継者育成プログラム（経営者としてのスキル向上支援）
- 佐伯優税理士事務所では、特定の金融商品や保険商品を勧めたり誘導することなく、中立的な立場で相談者に寄り添った公正なアドバイスを提供します 詳しくはこちら
清話会講演
清話会講演 - 特例事業承継税制を活用し、自社株を無税で次世代経営者に譲る
特例事業承継税制は、「お得でバラ色」ととらえられている方も多いのですが、実は落とし穴もあるという辛口の話を加えて要点を絞ったお話をさせていただきました。特例事業承継税制のポイント部分を簡単にご紹介します。詳しくはこちらをごらんください。
資金計画策定・支援サービス
事業の現状や将来像を見据えた資金計画を丁寧にサポートします。 資金フローの見える化や収支予測をもとに、安定した資金繰りを実現。
銀行融資や助成金などの資金調達支援、キャッシュフロー改善、 財務分析や経営指標の設定を通じて、財務体質を強化します。
財務危機への対応や再構築支援にも対応し、継続的な経営安定を支援します。
資金計画策定アドバイス
- 事業全体の資金フローを見える化し、収支予測を基にした資金計画作成
- 長期的な資金需要予測と資金繰りの安定化支援
資金調達支援
- 銀行融資、公的助成金等の資金調達手段を提案
- 資金調達に必要な事業計画書作成支援と融資交渉サポート
財務体質改善アドバイス（資金繰り指導）
- 資金繰りの現状分析と早期改善策の提案（キャッシュフロー管理）
- 支払いサイト調整や売掛金回収の効率化支援
財務分析と経営指標の設定
- 財務健全性を確保するための経営指標（ROE、ROA、流動比率等）の設定
- 利益率向上とコスト削減の分析・指導
キャッシュフロー管理の最適化
- 月次・四半期ごとのキャッシュフロー予測作成
- 資金回転効率の改善とリスク管理によるキャッシュフローの安定化
事業再生・再構築支援
- 財務危機への対応策として、事業の再構築や事業再生計画の立案支援
- 資産売却や新規事業モデル立案の支援
医業経営特化コンサルティング
クリニック・医療法人の経営に特化し、 経営改善、資金調達、法人化、承継までを総合的に支援。 経営計画の策定や戦略立案、開業・法人設立の実務対応もカバーするサービスです。
佐伯優税理士事務所では、医療機関特有の課題に対応しながら、 経営管理体制の構築や継承準備、 経営者のライフプランまで寄り添うコンサルティングを提供。
持続可能で強い医療経営をサポートします。
医業経営特化コンサルティングサービスご案内資料
佐伯優税理士事務所の提供する医業経営特化コンサルティングサービスと事務所案内を簡単にまとめた資料を郵送でお送りします。
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医療経営支援
- 経営改善計画の策定・実行支援（短期・長期）
- 事業戦略・戦術の立案
- 資金計画の策定と資金調達支援（財務体質改善）
経営管理支援
- 経営管理体制の強化とシステム化支援
- 内部統制の評価と仕組み構築
新規開業支援
- 市場調査、立地選定、競合分析
- 開業に必要な経営計画・シミュレーション
- 資金計画と資金調達支援
医療法人設立支援
- 医療法人設立の判断シミュレーション
- 諸官庁との打ち合わせ、届出書類の作成
- 診療科目別損益計算書作成
医業継承・相続対策支援
- 個人診療所・医療法人の事業承継支援
- 他院からの継承や第三者への譲渡支援
- 経営状況診断と現状分析
- 継承プログラムの策定、相続対策の提案
経営者ライフプラン支援
- 経営者のライフプランニング支援（相続対策、事業承継対策）
- 経営者向けの保険設計（企業防衛、生活防衛、相続対策、事業承継対策）
- 後継者育成プログラム（経営者としてのスキル向上支援）
- 佐伯優税理士事務所では、特定の金融商品や保険商品を勧めたり誘導することなく、中立的な立場で相談者に寄り添った公正なアドバイスを提供します 詳しくはこちら
新規開業・起業支援サービス
事業スタートに必要な準備を、専門家の視点からトータルに支援します。
市場分析から事業計画書の作成、資金調達の申請サポートに加え、 会社設立の手続きや税務・法務の基礎対応も幅広くカバー。
業務フローやIT環境の整備、管理体制の構築までを一貫してサポートし、 安心して第一歩を踏み出せる体制づくりをお手伝いします。
市場調査・分析
- 市場動向、競合分析、ターゲット市場の特定
- SWOT分析（強み・弱み・機会・脅威）実施
事業計画書作成支援
- 事業計画書作成（事業概要、マーケティング戦略、財務計画）
- 収支計画の作成（売上予測、コスト構造）
資金調達支援
- 公的融資、金融機関融資の申請サポート
- クラウドファンディングや投資家からの調達支援
会社設立手続きサポート
- 法人設立手続き（設立登記、定款作成）
- 必要書類の作成・提出サポート
税務・法務の基礎サポート
- 事業運営に必要な税務アドバイス
- 法務面のアドバイス（契約書作成支援）
運営・管理体制構築
- 業務フロー設計、ITインフラ整備
- 内部統制システムの構築
お問い合わせでのご相談は無料です
お客様の課題に真摯に向き合い、専門家ならではの視点で全力でサポートします
必ずご満足いただける満足度の高いサービスの提供をお約束します
メールフォームから問い合わせ
経営・税金に関する質問はもとより、経営者のライフプラン設計なども含めて幅広い様々なご相談をお受けします。 どんな問題でも必ずより良い解決方法があります。
オンラインで相談してみませんか？
オンラインのweb会議ツールを使用してご相談をお受けいたします。 ご自宅やオフィスから気軽にご相談可能です。 初めての方の最初のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
ライフプランコンサルティング
将来にわたる生活設計や資産形成を多面的にサポートします。
漠然としたお金の不安を、未来への希望に変える。それが私たちのライフプランコンサルティングです。
経営コンサルティングと経営者個人のライフプランをあわせて。同じく、事業承継とともに新旧経営者双方のライフプランをあわせて。
ファイナンシャルプランナーであり税理士、そして経営革新等支援機関である佐伯優税理士事務所ならではのワンストップサービスです。
私たち佐伯優税理士事務所では、特定の金融商品や保険商品を勧めたり誘導することなく、中立的な立場で相談者に寄り添ったアドバイスを提供します。100%中立な立場をお約束します。
この中立性があるからこそ、経営者の方には事業計画と連携させた最適な資産形成・承継プランのご提案が可能です。生涯にわたるお金の安心を、専門家と共に築きませんか。
ライフプランコンサルティングご案内資料
佐伯優税理士事務所の提供するライフプランコンサルティングサービスと事務所案内を簡単にまとめた資料を郵送でお送りします。
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ライフプラン（シミュレーション試算）の作成
- お客様の年齢、家族構成、収入、支出、資産、負債、保険などを考慮し、長期的な視点でライフプランを作成
- 将来の生活設計を明確にし、目標に向けた計画を立案
資産運用のアドバイス
- お客様の目標やリスク許容度に合わせて、最適な資産運用方法を提案
- 分散投資やリスク管理の方法を紹介し、運用のポートフォリオ作成を支援
保険の見直し・年金制度の活用
- お客様のニーズに合った保険商品を公正に選定し、最適な保障プランを提案
- 年金制度の仕組みを理解し、老後の生活資金の計画をサポート
経営者ライフプランニングとの組み合わせ
- 企業防衛／生活防衛／相続対策／事業承継対策としての生命保険
- 損害保険のご紹介
- 小規模企業共済や中小企業倒産防止共済制度の活用支援
税金対策
- 節税対策を提案し、効率的な資産形成をサポート
- 所得税、相続税、贈与税などに関する最適な節税戦略を立案
不動産投資の相談
- 不動産投資に関するアドバイス提供
- 資産形成における不動産活用方法を提案し、最適な投資物件選定をサポート
相続・事業承継の相談
- 相続税対策や事業承継に関する相談に乗り、円滑な資産承継をサポート
DX・IT化導入支援サービス
業務のムダや属人化を見直し、「できるところから始める」デジタル化をサポートします。
実は、私たち自身もクラウド会計や業務管理ツールを導入し、試行錯誤を重ねて業務効率化を実現してきました。当事務所が実践中だからこそ、その効果も、つまずきやすい点も熟知しています。
この実体験に基づき、ITに不安のある経営者様にもやさしく寄り添い、本当に使えるシステム選定と活用法を丁寧に支援。将来を見据えた、無理のないデジタル活用を共に実現しましょう。
佐伯優税理士事務所で実践中のスタッフ用ツールはこちらからご覧になれます。
DX導入初期支援（第一歩サポート）
- 現状の業務フローを見直し、改善可能なポイントを明確化
- 無理なく、できる範囲からスタートし段階的に進める方法を提案
- 業務効率化に向けたデジタル導入計画の策定と実行ステップの提案
クラウドサービス導入支援
- 会計、業務管理等のクラウドツール選定支援と導入アドバイス
- クラウドの利点（どこでもアクセス可能、自動バックアップ等）の解説
- 初期設定移行手順の説明と導入後の活用支援
業務効率化ツールの導入支援
- コミュニケーション、社内情報一元化
- 勤怠管理、経費精算、請求書発行などの自動化ツール導入支援
- 中小企業でも扱いやすいシンプルなシステム導入と運用アドバイス
IT活用力の向上サポート
- ITやDXに不安のある経営者向けに、やさしく丁寧な説明を実施
- 実務に即したトレーニングと導入後の定着フォローを継続支援
セキュリティ対策の支援
- クラウド利用に伴う基本的な情報セキュリティ対策の提案
- データ保護、バックアップ、情報漏洩対策の仕組みをわかりやすく説明
将来を見据えたDX推進計画支援
- 企業の将来的な成長や競争力強化に向けたDX活用の方向性を提案
- できるところから始める。段階的な導入方法と継続的な支援を提供
